فیلترنویسی در بورس چیست؟

مقدمه

بازار بورس محیطی گسترده و پر از نمادهای معاملاتی متنوع است و بسیاری از سرمایه‌گذاران همواره به دنبال شناسایی سهم‌هایی هستند که شرایط مناسبی برای رشد و سرمایه‌گذاری داشته باشند. بررسی دستی تمام نمادهای فعال بازار نه‌تنها زمان زیادی نیاز دارد، بلکه ممکن است باعث از دست رفتن فرصت‌های معاملاتی نیز شود. به همین دلیل ابزارهایی به وجود آمده‌اند که فرآیند جستجو و انتخاب سهام را سریع‌تر و دقیق‌تر می‌کنند.
 فیلترنویسی در بورس یکی از مهم‌ترین این ابزارها است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند سهم‌های موردنظر خود را بر اساس معیارهای مشخص پیدا کنند. این مهارت به افراد اجازه می‌دهد تنها نمادهایی را مشاهده کنند که دارای ویژگی‌های مدنظر آن‌ها هستند. استفاده از فیلترنویسی می‌تواند در کنار روش‌هایی مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، فرآیند تصمیم‌گیری در بورس را ساده‌تر و هدفمندتر کند.

اهمیت فیلترنویسی در بازار سرمایه

یکی از مهم‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاران در بورس، تعداد بالای نمادهای معاملاتی است. هر روز صدها نماد در بازار معامله می‌شوند و بررسی شرایط تک‌تک آن‌ها برای یافتن فرصت مناسب، کاری دشوار و زمان‌بر است. بسیاری از افراد به دنبال سهم‌هایی هستند که شرایط خاصی داشته باشند؛ برای مثال ممکن است سرمایه‌گذاری بخواهد سهمی را پیدا کند که حجم معاملات بالایی دارد یا قیمت آخرین معامله آن از قیمت پایانی بیشتر است.
انجام چنین بررسی‌هایی به صورت دستی نیازمند صرف زمان فراوان است و حتی ممکن است تا پایان بررسی، اطلاعات تغییر کرده و اعتبار خود را از دست بدهند. فیلترنویسی این مشکل را برطرف می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تنها در چند ثانیه سهم‌هایی را که دارای ویژگی‌های موردنظر هستند شناسایی کنند. همین سرعت بالا باعث شده است فیلترنویسی به یکی از ابزارهای کاربردی در بازار سرمایه تبدیل شود.

فیلترنویسی چگونه به شناسایی سهام مستعد رشد کمک می‌کند؟

در آموزش‌های بورس معمولاً روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار معرفی می‌شود. تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تابلوخوانی و فیلترنویسی از مهم‌ترین این روش‌ها هستند. فیلترنویسی به‌تنهایی یک روش تحلیلی کامل محسوب نمی‌شود، اما می‌تواند در کنار سایر روش‌ها نقش مهمی در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری داشته باشد. برای مثال برخی معامله‌گران از تجربه‌های معاملاتی خود به این نتیجه رسیده‌اند که اگر قیمت آخرین معامله یک سهم حداقل دو درصد بالاتر از قیمت پایانی باشد، احتمال ادامه روند صعودی در روز بعد افزایش پیدا می‌کند.
حال تصور کنید سرمایه‌گذار بخواهد چنین شرایطی را در میان صدها نماد بازار جستجو کند. انجام این کار به صورت دستی تقریباً غیرممکن است، اما فیلترنویسی این امکان را فراهم می‌کند که سیستم به‌طور خودکار تمام نمادهای بازار را بررسی کرده و فقط سهم‌هایی را نمایش دهد که این شرط را دارند.

سرعت بالا؛ مهم‌ترین مزیت فیلترنویسی

در بازار سرمایه زمان اهمیت بسیار زیادی دارد. قیمت‌ها و شرایط معاملات دائماً تغییر می‌کنند و ممکن است یک فرصت مناسب تنها برای مدت کوتاهی در بازار وجود داشته باشد. اگر سرمایه‌گذار بخواهد همه نمادها را به صورت دستی بررسی کند، زمان زیادی از دست خواهد رفت و احتمال دارد فرصت معاملاتی مناسب از بین برود. فیلترنویسی این مشکل را حل کرده و امکان دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز را فراهم می‌کند.
معامله‌گران می‌توانند تنها در چند ثانیه نمادهایی را که با شرایط موردنظرشان مطابقت دارند مشاهده کنند. این سرعت بالا به افراد کمک می‌کند تصمیمات سریع‌تر و دقیق‌تری بگیرند و فرصت‌های مناسب بازار را راحت‌تر شناسایی کنند. به همین دلیل فیلترنویسی به ابزاری کاربردی برای فعالان بازار تبدیل شده است.

تنوع امکانات در فیلترنویسی

یکی از ویژگی‌های مهم فیلترنویسی، تنوع بالای امکانات و دستورات آن است. سرمایه‌گذاران می‌توانند بر اساس نیاز و استراتژی معاملاتی خود، فیلترهای متفاوتی طراحی کنند. این فیلترها می‌توانند بر اساس قیمت، حجم معاملات، نسبت خریدار به فروشنده، صف خرید و فروش، ارزش بازار و حتی نسبت‌های مالی ایجاد شوند. همین موضوع باعث می‌شود فیلترنویسی انعطاف‌پذیری بالایی داشته باشد و هر فرد بتواند متناسب با اهداف خود از آن استفاده کند.
برخی معامله‌گران به دنبال سهم‌هایی با نسبت P/E پایین هستند و برخی دیگر سهم‌هایی با حاشیه سود بالا را ترجیح می‌دهند. فیلترنویسی این امکان را فراهم می‌کند که تمام این شرایط در قالب کد تعریف شوند و سیستم فقط نمادهایی را نمایش دهد که معیارهای موردنظر را دارند.

سهولت استفاده برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار

بسیاری از افراد تصور می‌کنند فیلترنویسی نیازمند دانش پیچیده برنامه‌نویسی است، اما در واقع این ابزار به گونه‌ای طراحی شده که حتی افراد تازه‌کار نیز بتوانند از آن استفاده کنند. برای استفاده از فیلترنویسی نیازی به تخصص در برنامه‌نویسی وجود ندارد و کاربران می‌توانند با استفاده از قالب‌های ساده و دستورات آماده، فیلترهای موردنظر خود را ایجاد کنند. 
همین موضوع باعث شده است که فیلترنویسی به ابزاری قابل استفاده برای طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران تبدیل شود. افراد می‌توانند به‌تدریج و با کسب تجربه بیشتر، فیلترهای پیچیده‌تر و حرفه‌ای‌تری طراحی کنند و از امکانات گسترده‌تر این ابزار بهره ببرند.

ترکیب فیلترنویسی با تحلیل تکنیکال و بنیادی

یکی از مهم‌ترین مزایای فیلترنویسی این است که می‌توان آن را در کنار تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده کرد. سرمایه‌گذاران می‌توانند معیارهای بنیادی مانند ارزش بازار شرکت یا EPS را در فیلترهای خود قرار دهند و سهم‌هایی را که از نظر بنیادی شرایط مناسبی دارند شناسایی کنند. همچنین امکان استفاده از برخی اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI نیز وجود دارد. این قابلیت باعث می‌شود معامله‌گران بتوانند ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی را در فرآیند انتخاب سهام به کار بگیرند.
در نتیجه تصمیم‌گیری‌ها دقیق‌تر شده و احتمال انتخاب سهم‌های مناسب افزایش پیدا می‌کند. استفاده هم‌زمان از این روش‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا زمان مناسب خرید یا حتی فروش سهام را بهتر تشخیص دهند.

فیلترنویسی چگونه کار می‌کند؟

فیلترنویسی در بورس به معنی تعریف مجموعه‌ای از شروط و تبدیل آن‌ها به کدهایی است که سیستم دیده‌بان بازار قادر به بررسی آن‌ها باشد. هر زمان نمادی دارای شرایط تعیین‌شده باشد، در خروجی فیلتر نمایش داده می‌شود. این شروط می‌توانند شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات، نسبت خریدار به فروشنده، صف خرید و فروش یا نسبت‌های مالی باشند.
 اهمیت این ابزار زمانی بیشتر مشخص می‌شود که تعداد نمادها بالا باشد و سرمایه‌گذار بخواهد فقط سهم‌هایی را مشاهده کند که با استراتژی شخصی او هماهنگ هستند. به عنوان مثال برخی افراد ترجیح می‌دهند فقط سهم‌هایی با نسبت P/E کمتر از ۵ را بررسی کنند یا به دنبال شرکت‌هایی با حاشیه سود بالاتر از ۴۰ درصد باشند. فیلترنویسی این امکان را فراهم می‌کند که چنین سهم‌هایی به سرعت شناسایی شوند.

مراحل شروع فیلترنویسی در بورس

برای شروع فیلترنویسی ابتدا باید وارد بخش دیده‌بان بازار شد. در این قسمت امکان مشاهده تمام نمادهای فعال بازار وجود دارد و کاربران می‌توانند تنظیمات موردنظر خود را اعمال کنند. بخش تنظیمات این امکان را فراهم می‌کند که نحوه نمایش اطلاعات، بازار انتخابی و نوع اوراق مشخص شود. برای مثال افراد می‌توانند تعیین کنند فقط نمادهای یک بازار خاص نمایش داده شوند یا گروه‌های صنعتی به صورت جداگانه دیده شوند.
پس از انجام تنظیمات، مرحله بعد ایجاد فیلتر جدید است. در این بخش باید شروط موردنظر در کادر مخصوص نوشته شود. پس از وارد کردن دستورات، امکان اعتبارسنجی فیلتر وجود دارد تا خطاهای احتمالی مشخص شوند. در صورتی که فیلتر بدون خطا باشد، با ثبت آن نمادهایی که شرایط تعیین‌شده را دارند نمایش داده می‌شوند.

نقش فیلترنویسی در تصمیم‌گیری بهتر

فیلترنویسی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا فرآیند انتخاب سهام را هدفمندتر انجام دهند. به جای اینکه افراد تحت تأثیر حجم زیاد اطلاعات بازار قرار بگیرند، می‌توانند تنها نمادهایی را مشاهده کنند که با استراتژی معاملاتی آن‌ها هماهنگ هستند. این موضوع باعث می‌شود تصمیم‌گیری سریع‌تر و منظم‌تر انجام شود. علاوه بر این، فیلترنویسی می‌تواند احتمال خطاهای ناشی از بررسی دستی اطلاعات را کاهش دهد.
سرمایه‌گذاران با استفاده از این ابزار می‌توانند فرصت‌های معاملاتی را راحت‌تر شناسایی کرده و تمرکز بیشتری روی تحلیل و ارزیابی نمادهای منتخب داشته باشند.

جمع‌بندی

فیلترنویسی در بورس یکی از ابزارهای مهم برای شناسایی سریع نمادهای مناسب در بازار سرمایه است. این مهارت به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با تعریف مجموعه‌ای از شروط، سهم‌هایی را که ویژگی‌های موردنظرشان را دارند در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیدا کنند. سرعت بالا، تنوع امکانات، سهولت استفاده و قابلیت ترکیب با تحلیل تکنیکال و بنیادی از مهم‌ترین مزایای فیلترنویسی محسوب می‌شوند.
 این ابزار می‌تواند به سرمایه‌گذاران تازه‌کار و حرفه‌ای کمک کند تا فرآیند انتخاب سهام را دقیق‌تر و هدفمندتر انجام دهند و در میان تعداد زیادی از نمادهای بازار، فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری را سریع‌تر شناسایی کنند.

سخن آخر

فیلترنویسی در بورس یکی از مهارت‌های کاربردی برای سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند در میان تعداد زیادی از نمادهای بازار، سریع‌تر و دقیق‌تر سهام موردنظر خود را شناسایی کنند. این ابزار به افراد کمک می‌کند تا بر اساس استراتژی معاملاتی و معیارهای مدنظر خود، نمادهای مناسب را غربال کرده و تصمیم‌گیری بهتری در معاملات داشته باشند. استفاده از فیلترنویسی در کنار تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌تواند فرآیند انتخاب سهام را حرفه‌ای‌تر و هدفمندتر کند.
بسیاری از سرمایه‌گذاران برای یادگیری بهتر این مهارت، از خدمات آموزشی و ابزارهای تحلیلی مجموعه‌های فعال در بازار سرمایه مانند کارگزاری گنجینه استفاده می‌کنند تا بتوانند با آگاهی بیشتر در بازار فعالیت داشته باشند.

سوالات متداول